Portfel zagranicznych spółek dywidendowych – podsumowanie

Portfel zagranicznych spółek dywidendowych

Pokrótce chciałbym przypomnieć, jakie założenia ma nasz portfel zagranicznych spółek dywidendowych, który praktycznie obchodzi swoją pierwszą rocznicę istnienia:

• co miesiąc, rachunek zasilany jest kwotą 250 USD (w latach 2020-2021 wpłata wynosiła 200 USD);
• za zakup walorów została przyjęta zerowa prowizja;
• otrzymane dywidendy są reinwestowane w te same lub nowe podmioty;
• staram się kupować spółki zdrowe z perspektywą podnoszenia dywidendy w kolejnych latach.

Portfel zagranicznych spółek dywidendowych po trzech latach

Po trzech latach wpłaciliśmy do portfela 7800 USD, a aktualna jego wartość wynosi 8388,35:

Stopa zwrotu z portfela wyliczana metodą TWR (Time Weighted Return) to za cały okres 36,28% o ponad 10 pp lepiej od NASDAQ i ponad 17% lepiej od SP500, co uważam za bardzo dobry wyniki:

Jeżeli chodzi o sam rok 2020 to kończymy go z 5,54% straty – zdecydowanie lepiej od obu benchamarków. SP500 stracił w tym okresie blisko 20% a NASDAQ ponad 32%:

Nasz portfel składa się aktualnie z 21 spółek dywidendowych oraz akcji WBD (Warner Bros. Discovery) otrzymanych w ramach spin-off. Za rok 2022 otrzymaliśmy 193 USD dywidendy – jest to blisko 50% więcej niż w roku poprzednim:

Zacznę od krótkiego omówienia spółek w portfelu – w kolejności od najwcześniej kupionych.

IBM jest w naszym portfelu prawie trzy lata. Przez ten czas, akcje wzrosły o 14,98% z czego dywidenda stanowiła aż 11,65%. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, spółka podniosła dywidendę jedynie o 0,61%. Aktualny YOC na tej inwestycji to 4,83%

Kolejną spółka, która jest z nami ponad dwa i pół roku jest AT&T. Tutaj aktualna stopa zwrotu to -20,15% i to z uwzględnieniem 12,81% dywidendy. W wyliczeniach nie uwzględniono akcji WBD otrzymanych po spin-off. Jeżeli uwzględnić otrzymane akcje to strata z uwzględnieniem dywidendy wynosi 13%.

Trzecią spółką jest CSCO, które jest w portfelu ponad dwa i pół roku. W tym czasie spółka wygenerowała 12,34% stopę zwrotu (z uwzględnieniem 6,51% dywidendy). Spółka, podobnie jak rok wcześniej, podniosła dywidendę o niecałe 3%. Aktualny YOC na tej pozycji to 3,41%.

Ostatnie nasze świąteczne zakupy to zwiększenie pozycji na spółce WRK, której pierwszego zakupu dokonaliśmy również ponad dwa i pół roku temu. W tym czasie, spółka wygenerowała 12,27% stopę zwrotu, z czego 2,64% to dywidenda.

Pozostałe spółki wraz z osiągniętymi wynikami przedstawię w postaci tabelarycznej:

Średnie tempo podnoszenia w tym roku dywidendy (z wyłączeniem AT&T) to 4,18% a średni YOC nie ważony udziałem w portfelu to 3,8%. Podczas najbliższych zakupów, postaram się kupić do portfela spółki o nieco wyższej startowej stopie dywidendy. Tutaj spodziewane dynamiki mogą być mniejsze, ale będę skupiał się nad spółkami gdzie dywidenda jest bezpieczna. Nieco rozczarowująco wygląda tempo podnoszenia dywidendy, które wyniosło 4,18% – prawie 2 pp niż rok wcześniej. Mam na uwadze jednak, że jesteśmy w okresie spowolnienia rynkowego, wojny na Ukrainie i napięcia relacji między USA a Chinami – niemniej jednak, planuję kontynuować strategię. Zwłaszcza, że wynikowo portfel zachowuje się w całym okresie lepiej, niż benchmarki – nie mówiąc już o samym 2022 gdzie jesteśmy zdecydowanie lepsi niż SP500 czy NASDAQ.

Masz propozycję spółki do przeanalizowania? Uważasz, że któraś spółka zasługuje aby trafić do portfela? Napisz o tym w komentarzu. Tymczasem, ja Wam życzę Szczęśliwego Nowego Roku, a w nim wielu trafnych decyzji!

Przypominam, że nasz portfel możecie śledzić tutaj:

Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje

Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.