WIG20, ETFW20L, RCFL3W20. Analiza oraz Strategia (STS)

Analizy stworzone przez użytkownika Batman (STS – patrz niżej)

Witam !

Dziś przedstawię analizę długoterminową Wig20 oraz moje prywatne podejście do długoterminowej inwestycji w ten indeks giełdowy.

Wig20 znajduje się w długoterminowym kanale spadkowym (oznaczony dwoma niebieskimi liniami na wykresie)

Aktualnie znajdujemy się blisko dolnego ograniczenia kanału spadkowego.

Linia fioletowa na wykresie pokazuje górne ograniczenie trójkąta (aktualnie dwóch) którego wybicie powinno skutkować przynajmniej dojściem do górnego ograniczenia kanału spadkowego.

Jest spora szansa że s&p500 wykona korektę w ramach pędzącej korekty ABC (nie mam programu do analiz dla ineksów zagranicznych by przedstawić analizę wykresu) gdzie sięgnie ona dolnego ograniczenia wieloletniego kanału wzrostowego i odbije powodując nowe szczyty najprawdopodobniej ostatnie w tej hossie na indeksach rynków zachodnich.

ETFW20L to certyfikat na wzrost indeksu w20 odzwierciedlający jego aktualny indeks cenowy.

RCFL3W20L to certyfikat z dźwignią x3 odzwierciedlający jego aktualny indeks cenowy. (zyskujesz x3 i tracisz x3 – koszty obsługi tego certyfikatu)

Moja strategia przedstawia się następująco. W moim przypadku przeznaczam 25% kapitału przeznaczonego na giełdę  i zamierzam zainwestować w te certyfikaty.

W jaki sposób podzielę inwestycję?

Dzielę kapitał (25% kapitału) na 4 równych części:

• kupuję za 1/5 ETF w20L po cenie dzisiejszych notowań (ja już posiadam ten certyfikat)
• kupuję za 1/5 ETFW20L po cenie około 1650 zł w razie dalszych spadków (spadki w dniu referendum o brexit)
• kupuję za 1/10 ETFW20L po cenie dojścia do dolnego ograniczenia kanału spadkowego na około 155o zł oraz RCFL3W20 za 1/10 w przypadku zrealizowani pierszej (bardziej nachylonej linii spadkowej fioletowej)
• kupuję j.w. 1/10 ETFW20L i RCFL3w20 po cenie dojśca do dolnego ograniczenia kanału spadkowego na około 1510 zł

W tym momencie jeśli cena spadnie niżej mamy do czynienia z wyłamaniem kanału spadkowego i silne wsparcie znajduje się na 1300 zł na w20 (zaznaczone najniższą czerwoną kreską). w tym momencie kupuję j.w. za każdy po 1/10 ETFW20L i rcfl3w20L.

Gdy spadnie niżej nie mam już  środków przeznaczonych na inwestycję w ten indeks które mogę wykorzystać do uśrednienia przy kolejnym bardzo odległym spadku ale po kilkunastu miesiącach lub latach rozważam doważenie inwestycji lub sprzedaż certyfikatów ze stratą. – nie ma pewnych inwestycji, możemy jedynie maksymalizować szanse na osiągnięcie sukcesu.

Dlaczego inwestycja w ten indeks ?

Indeks WIG20 (zakładając nie występowanie wojny, czy innych kataklizmów) nie może splajtować czy ogłosić upadłości jak pojenyncza spółka z gpw.

W ramach pojawienia się dodatkowych środków i kolejnych minimów po prostu mogę cenę uśrednić (Mówi się zrób sobie prezent i nie uśredniaj w dół, ale w przypadku indeksu który jest na tak niskich poziomach jak w20 może nie mieć ta maksyma sensu)

W mediach pojawia się coraz więcej informacji o ucieczce inwestorów indywidualnych ze spółek skarbu państwa oraz o tym że nie warto w nie inwestować bo występuje argument nieprzewidywalności rządu.

Myślenie kontrariańskie polega na tym żeby widzieć to że tłum się myli i wychwycić moment by myślenie odwrotne przyniosło efekt… Tak było z węglem i JSW. Moim zdaniem zbliża się czas indeksu wig20

Możesz się cieszyć ze spadków na giełdzie bo wtedy jesteś w stanie uśrednić cenę i cieszyć się większą ilością zakupionych certyfikatów na ten indeks co daje potencjalne większą stopę zwrotu :)

Reasumując

Obecna strategia przewiduje niższą stopę zwrotu niż z dobrze ,,ustrzelonej spółki” i skierowana jest bardziej dla inwestorów długoterminowych. Może się zdarzyć że wig20 wystrzeli już w poniedziałek nie patrząc na wyżej opisaną technikę, dlatego proponuję inwestycję ,,z ręki” za zaledwie 5% kapitału.

Może wystąpić sytuacja że już po pierwszym zakupie wystąpi wzrost przynajmniej do górnego ograniczenia kanału trendu spadkowego i tu nasuwa się pytanie dlaczego tylko tyle na start ?  Odpowiedź brzmi. To jest strategia długoterminowa i lepiej by te 5% kapitału zarobiło i dało Ci spokój odnośnie tej pozycji inwestycyjnej niż księgować nawet małą stratę.

Pozdrawiam Batman

Spółka Twojego Sukcesu: więcej informacji