Od 16 września Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pekao otworzyło dla klientów nowe możliwości inwestowania. Mowa o funduszu Peakao Ekologiczny, który skoncentrowany jest głównie na „zielonych” spółkach, związanych ze równoważonym rozwojem i działających w krajach rozwiniętych. Akcje spółek i inne instrumenty udziałowe, w tym tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy z ekspozycją na akcje spółek z rynków rozwiniętych stanowią aż 65 procent wartości aktywów netto. Pozostałe 35 procent dopuszcza się do inwestowania w instrumenty dłużne.
„Jutro jest dziś”. Zrównoważony rozwój i ład korporacyjny
Inwestycje w fundusze to łatwy i ogólnodostępny sposób na inwestowanie zarówno dla początkujących, jak i nieco bardziej wytrawnych inwestorów. Ostatnio pisaliśmy o nowym banku Aion Bank i jego propozycji inwestowania w oparciu o wybrane ETF-y. W tym przypadku zainteresowani klienci mają ograniczony wybór instrumentów inwestycyjnych. Sprowadzają się one głównie do wybranych pakietów, w skład których wchodzą wybrane przez bank ETF-y. Natomiast w przypadku subfunduszu Pekao, choć same zapisy statutowe mówią o możliwości inwestycji m.in. w ETFy, główną osią napędową oferty dla inwestorów będą bezpośrednie inwestycje w akcje. Emitentami akcji mają być przede wszystkim spółki działające w takich sektorach jak energia odnawialna, recykling, elektromobilność, czy też efektywność energetyczna bądź gospodarka odpadami. Dodatkowo, jak mówi Mateusz Kowalski, wiceprezes zarządu Pekao TFI, w nowym funduszu równie ważne są kwestie ESG. Są to: aspekty środowiskowe, społeczne, oraz związane z tak zwanym ładem koroporacyjnym.
Chcemy za pośrednictwem inwestycji wpływać na to, jak nasza planeta będzie wyglądała w przyszłości. Dlatego do portfela Pekao Ekologiczny zarządzający wybierają spółki, które swoją działalnością pozytywnie wpływają na środowisko – mówi Mariusz Kowalski. –Zrównoważony rozwój nabiera coraz większego znaczenia – w Europie już blisko połowa inwestycji na rynku kapitałowym dokonywana jest z uwzględnieniem aspektów ESG. Musimy być świadomi tego, że decyzje inwestycyjne podejmowane dziś mogą mieć realny wpływ na to, jak nasze otoczenie będzie wyglądało jutro, czy w dalekiej przyszłości, zgodnie z hasłem „Jutro jest dziś”.
Pekao TFI dla inwestorów z wyższą tolerancją na ryzyko inwestycyjne
Pekao TFI przedstawia w swojej prezentacji szereg korzyści. Wspomina jednak o wyższym, niż w przypadku innych funduszy ryzyku inwestycyjnym. Wynika ono z możliwości zainwestowania całości aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym. Jak już zostało wspomniane, fundusz przewiduje lokowanie nie mniej niż 65 procent wartości aktywów netto właśnie w instrumenty udziałowe, czyli w największym stopniu akcje. Większość z nich denominowana jest w walutach obcych. Generuje to dodatkowo ryzyko walutowe, jednak w celu jego ograniczenia, subfundusz ma zawierać transakcje zabezpieczające.
Pekao TFI Ekologiczny przewiduje ryzyko inwestycyjne na 5 lat. W związku tym przeznaczony jest dla klientów gotowych poczekać na owoce swoich inwestycji nieco dłużej. Minimalna pierwsza wpłata dla inwestorów zainteresowanych funduszem to 1 tysiąc złotych. Natomiast wartość aktywów na dzień 31.08.2021 wynosi łącznie 1,04 milionów złotych.
Zielone spółki to przyszłość?
O ile nowa opcja dla inwestorów wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym, warto zauważyć, że ekologiczne spółki rozwijają się na globalnych rynkach – zwłaszcza rozwiniętych, w które celuje Pekao TFI Ekologiczny – bardzo dobrze. Inwestowanie w spółki działające w państwach, w których inicjatywy ekologiczne na dobre rozgościły się w biznesie jest rozwiązaniem rozsądnym, i na dłuższą metę z pewnością pomysłowym. O wspieraniu zielonych spółek otwarcie mówił w swojej kampanii prezydenckiej obecny Prezydent USA Joe Biden. Firmy fotowoltaiczne również notują coraz większe zyski w całej Europie. Do gigantów wśród spółek z gatunku zielonej energii w kontekście fotowoltaiki należy m.in. Columbus Energy. Jego akcje we wrześniu zeszłego roku były aż o 1000 procent droższe niż przed rokiem. Obecnie spółka notuje spadki (z 73 złotych za akcję 22 września 2020 spadła do 34.16 złotych obecnie).
Wśród dużych spółek ekologicznych należy wymienić również m.in. Geotrans oraz DB Energy (spółkę związaną z przetwarzaniem i gospodarką odpadów). Ta ostatnia zajmuje się głównie poprawą efektywności energetycznej w mniejszych i większych zakładach. Również jako jedna z niewielu w ostatnim czasie zaczęła ponownie notować wzrosty.
Jeszcze w grudniu 2020 analitycy Goldman Sachs przekonywali, że inwestycja w zielone spółki to przyszłość dla inwestorów w perspektywie długoterminowej. Według specjalistów, pandemia koronawirusa tylko pomogła ekologicznym spółkom.
Covidowy kryzys i ultra niskie stopy procentowe to czynniki, które powodują, że rządy kierują coraz większe środki na niskoemisyjną politykę energetyczną – mogliśmy przeczytać w raporcie “The Green Theme – A Global Implementation”.
Podsumowanie
Dostępny od 16 września fundusz wydaje się idealnie współgrać z trendami, panującymi na globalnych rynkach od dobrych kilku lat. Władze Pekao TFI jako korzyści wskazują wspieranie ekologicznych rozwiązań i stosunkowo wysoki zysk, możliwy do uzyskania w perspektywie długoterminowej. W ostatnim czasie kilka spółek ekologicznych zanotowało spadki. Jednak wątpliwości nie ulega fakt, że coraz więcej rządów wspiera niską emisyjność energetyczną i kładzie nacisk na ekologiczne rozwiązania.
Najnowsze komentarze