Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Styczeń 2025
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Krótkoterminowe zagranie na Mirbud

by · 22 kwietnia 2018 09:07

Analiza techniczna Mirbud (MRB)

WYKRES TYGODNIOWY

Na tej spółce ciężko wyznaczyć jednoznaczny trend, gdyż takowy nie występuje. Z szerszej perspektywy możemy mówić o trendzie bocznym. Na inwestycję krótkoterminową jednak – a właśnie na taki zakres czasu będziemy inwestować – długoterminowe trendy są mniej istotne. Najważniejszy więc będzie poniższy wykres dzienny.

Główny opór rysuje się przy poziomie 1,40 zł.

 

WYKRES DZIENNY

Od stycznia 2018 możemy wyznaczyć zalążek krótkoterminowego trendu wzrostowego. Aktualnie kurs znajduje się przy tej linii oraz przy wsparciu 1,25 zł wyrażony miejscem, od którego kurs ostatnio najczęściej się odbijał. Aktualnie formuje się standardowa formacja korekcyjna: flaga. Wykorzystamy fakt formowania się formacji technicznej; występowania pozytywnych świec w ostatnim czasie oraz mocniejszego wsparcia przy 1,25 zł. Będziemy zagrywać pod potencjalne przebicie poziomu 1,30 zł.

Przykładowy LimAkt: 1,31*

 

Autor analizy: Radosław Michał Suchy

*Przykładowy LimAkt to jedynie nasz wewnętrzny poziom, który zostaje użyty do naszych dwutygodniowych podsumowań, jak również do podsumowań trzymiesięcznych oraz rocznych. Wszystkie analizy, których kurs przebił dany poziom LimAkt, są zamieszczane w naszych podsumowaniach.


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Tagi:

Zobacz podobne analizy:



Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Komentarze z shoutboxa

roger dawać mirbud na widły
roger Prezes mirbud kupuje akcje
razor45646 kriss1975 tylko pytanie czy MSZ wybije teraz z tego spodka czy tak jak w przypadku MIRBUD zrobi najpierw sporą korektę. Gdyby była korekta na szerokim rynku po wyborach w USA to akurat może wtedy te +/- 30% poszło by w dół
mediolan Komunikat GPW Benchmark S.A. z dnia 5 września 2024 r. GPW Benchmark informuje, że po sesji w dniu 20 września 2024 r. zostanie przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20, WIG20TR, mWIG40, mWIG40TR, sWIG80, sWIG80TR, WIG30 oraz WIG30TR. W indeksach WIG20 oraz WIG20TR portfele pozostaną bez zmian, a udział spółki PKOBP zostanie ograniczony do 15 proc. W indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR będą miały miejsce następujące zmiany: ? nowa spółka: MIRBUD ? spółka opuszczająca indeks: POLIMEXMS Udział spółki INGBSK zostanie ograniczony do 10 proc. W indeksach sWIG80 oraz sWIG80TR będą miały miejsce następujące zmiany: ? nowa spółka: MENNICA, MLPGROUP, POLIMEXMS, PURE ? spółka opuszczająca indeks: ACTION, MIRBUD, OTLOG, SPYROSOFT W indeksach WIG30 oraz WIG30TR portfele pozostaną bez zmian, a udział spółek PKOBP oraz PKNORLEN zostanie ograniczony do 10 proc
roger cześć, wiecie kto i dlaczego popsuł wczoraj mirbud?
Przemas przydałoby się żeby Mirbud zagrał na podwojenie
kozineczka kuna na mirbud mozna ladna linie trendu pociagnac od poczatku roku , po przelamaniu 12,5 mozna sie martwic...
kuna kozineczka spójrz proszę na Mirbud
roger dawać mirbud na 20
guf Piaskun pewnie temu, że budimex i mirbud wykazują spore zyski, a pxm straty, ale mogę się mylić
Piaskun guf spółki wszystkie rosły budowlane a teraz raczej wybiórczo do góry ida np taki Budimex i Mirbud a reszta w dalekim ogonie
Adam_ Mirbud ma korektę , budimex też może się trochę kapitału przemieści :)
roger Mirbud kolejna umowa na 800mln
roger Udział funduszy Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Mirbud przekroczył 5 proc. - podała spółka w komunikacie.
roger mirbud mam od ok.4, też dobrze
roger wszyscy chcą mieć mirbud?
roger mirbud info o chęci przejęcia w kolejnictwie
roger mirbud umowa na kolejne 600 baniek
LiBrA roger mirbud szacunkowe wyniki za I kwartal podal, zysk wzrosl r/r o 151,5%.
roger pchają mirbud na widły dzisiaj
roger jak widzicie mirbud, bo szaleje od kilku dni?
Adam_ ale jadą na Mirbud
Adam_ słabo przecenili Mirbud rano liczyłem na wiecej , trochę wpadło
roger mirbud odbuduje swoją hale za pieniądze z ubezpieczenia, to chyba dobra informacja, nowy kontrakt:)
roger mirbud wyniki lepsze od oczekiwań podał
Misiek91 ale udupili Mirbud tym infem o emisji
Adam_ kriss1975 PXM trzymasz na dłużej, czy na szybkie tango, bo tak myślę , czy kapitał nie bedzie szukał z Budimexu jakiejś budowlanej, która jeszcze nie odpaliła za dużo i on mi tak pasuje. Mirbud już trochę podrósł. Jestem ciekawy twojej opinii
roger to teraz mogą pompować mirbud
roger mirbud wczoraj na 800 mln dzisiaj na 600 mln https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/47985369,mirbud-sa-22-2024-wybor-oferty-na-projekt-i-budowe-drogi-ekspresowej-s12-odcinek-granica-woj-lodzkiego-wezel-radom-poludnie-bez-wezla-odcinek-2-wezel-przysucha-z-wezlem-wezel-wieniawa-z-wezlem
roger mirbud rusza pod info
kriss1975 koku mirbud , torpol,elt,msz , to moje perły w koszyku emerytura 2026 :)
roger mirbud kolejna umowa
roger mirbud ma budować fabrykę Izery, to oni dalej to robią?
roger ma ktoś może rysunki dla mirbud?
nowy I ładny obrót się pojawił na ostatnich sesjach, Mirbud i Budimex na szczytach więc tu widzę też potencjał.
roger mirbud kolejna umowa
roger mirbud idzie na ath
roger na mirbud wymiana pakietów na 8,5
Przemas Ed ciekawe kiedy Mirbud za nim ruszy
space Piaskun budowlankę to juz pocisnęli pod kpo. patrz na budimex. erbud ostatnio poszedł w górę, mirbud. a pxm jak widać nikt nie chce.
roger mirbud może dzisiaj na dobre przebije 8pln
roger co stało się z mirbud?
roger mirbud info
roger pierwsze zaliczki na KPO unia chce wypłacić, czas na mirbud, torpol, polimex?
roger prezes mirbud kupuje akcje, będzie jak z cognorem?
Przemek (r) Piaskun czyli presja kosztowa. W Mirbud było tak samo więc nie jest to jakieś zaskoczenie.
sebinski Ktoś tu brał mirbud ? Chyba trzeba poczekać
roger o i mirbud budzi się
space a np. mirbud c/z 6, bdx już wysoko bo 18. ale to ulubieniec funduszy, bo duży i płynny
roger tym razem mirbud będzie atakował 10zł:)
Dzikun teraz patrzę na wykres mirbud, pierwszy raz
razor45646 kriss1975 mały budimek do mirbud?
roger mirbud po korekcie?
Cichy_2030 Mirbud ruszył
Cichy_2030 MIRBUD INFO
roger witam, co myślicie o mirbud?
Przemas Budowlanka cały czas mocna, MSZ nawet nie chciał zejść niżej, Budimex akumulowany. Mirbud też w ciekawym miejscu po korekcie na wsparciu MA100, wskaźniki schłodzone
mizarro I do mirbud po 2
kriss1975 Anon mirbud ?
Donbas78 Mirbud się rozwija mocno...
hessa Mirbud ma 5% w Torpolu
roger mirbud przy SMA50, ciekawe czy koniec korekty
mediolan cognor lubawa mirbud perełki spadają znaczy będa inne
Przemek (r) Mirbud
Piaskun Janek zobacz jak BDX rośnie z Mirbudem...Budimex to już ponad 80% od pażdziernika a Mirbud jakieś 140% a Taki MSW to tak naprawdę nic nie urósł...
Lechu wskaźnikowo IZS może pójść na 10PLN... to może być podobny case co mirbud
space mirbud ładnie pruje na północ
Przemas Coraz więcej dobrych spółek znika niestety. Nie zdziwi mnie jeśli następne w kolejce będą np. Cognor, Mirbud, Torpol
Kam Mirbud sie rozkręca:)
Kam JSW pięknie:) Mirbud też:)
Kam zenek69 no i gra, niech Mirbud jutro rosnie a reszte będzie się brać na bieżąco jak będzie rosło:)
Kam ja póki co tylko Mirbud sobie zbieram
Kam Mirbud wzięty
roger a co to za popychacz na mirbud?
Przemas Mirbud i Polimex mocno
space to lepszy już mirbud
Mallo no i idą TORPOL ZUE i MIRBUD ramie w ramie :) świetny widok, ciekawe czy kulminacja eurofri wypadnie w chwili otrzymania środków
Mallo Rozpoczyna się rozgrywka pod KPO, mirbud i torpol solidnie rosną wybijając ostatni szczyt, jeszcze ZUE to odrobinę brakuje
space zue torpol, mirbud u mnie w portfelu, uważam że mają potencjał
Przemas Mallo zgadzam się, jak coś to infrastruktura: mostostale, PXM, Budimex, Mirbud, Torpol itd. pod KPO (ale też pewnie klepną za pół roku), energetykę, CPK itd. W połowie roku zaczną ruszać inwestycje w regionach z nowej perspektywy EFS
Maciejka poza tym, Mirbud ma swoich kibiców, a tak to jeszcze Erbud, Ferrum,
Kam Donbas78 ja to tylko PXM obserwuje i musze Mirbud wrzucić do arkusza, Rafako nie lubię
kriss1975 Przemek (r) mirbud
kriss1975 Piaskun mirbud to perła europejskiej budowlanki dlatego +7
Piaskun Mirbud - przymiarki do zakończenia ponad rocznej korekty Tomasz Gessner - Tavex 18 listopada 2022 11:53 Jeden ze stałych Czytelników podpytuje o technikę Mirbudu. Faktycznie już na pierwszy rzut oka na wykres tygodniowy robi się bardzo ciekawie, bowiem po po-covidowym rajdzie od ponad roku obserwujemy tutaj w miarę nieźle kontrolowaną korektę (dynamika wzrostu vs. dynamika cofnięcia), na zakończenie której popyt ostrzy sobie obecnie apetyt.
Maciejka https://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/43610257,koszt-dostosowania-drog-krajowych-dla-pojazdow-o-nacisku-pojedynczej-osi-do-11-5-t-to-58-mld-zl-do-30 Budimex, Mirbud?
space btw. skoro torpol czy budimex sobie poradził z inflacją, to ciekawe co pokaże mirbud
space Piaskun mirbud
space Piaskun no akurat mirbud urósł 700% :p
space mirbud ma c/z 2.3
mizarro patrze na elt i przypomina mi się mirbud po 1 zł
hessa space Mirbud ma prawie 3x większą kapitalizację, a większość umów to kilkadziesiąt do małych kilkaset baniek, a na MSW ma być 1 strzałem ponad 1 mld i do tego cześć z tortu CPK o wartości 1.7 MLD, ale zgadzam się, że to są często krótkotrwałe podbitki.
space mirbud też jest ciekawy, ale niekonieczne dziś
kramrok kriss1975 a jak widzisz PXM i Mirbud?
kriss1975 Piaskun od zawsze powtarzałem Ci że Mirbud , torpol, budimex to perły
space ale mirbud też na 4 niech w końcu ruszy
Przemek (r) space hehe mój błąd mobruk ci chodziło a nie mirbud :)
Maciejka Mirbud
Kam Piaskun mi się wydaje że PXM i Mirbud rosną pod kasę z KPO
Adam_ Mirbud w końcu ruszył lekko,
Adam_ Mirbud nie wiadomo jaki procent ma podwykonawców- a tam podobny problem z pracownikami z Ukrainy po prostu ich nie ma i mogą mieć zawalane terminy,
Przemek (r) Może mirbud ruszy w końcu ze względu na możliwość podania szacunków za 2021 r. w następnym tygodniu
mizarro na logikę niby dość taki mirbud mógłby odbić bo fajne drogi robią ale tu nie ma nic na logikę więc i 2,56 może mu się przydarzyć , ceny zaklepane a surowce killują zyski
space kriss1975 a to juz nakupiłem, mirbud, pozbud, erbud, torpol :) i pewnie coś jeszcze
kriss1975 Dzikun cięzko zbierało się bdx, mirbud, torpol , wczorajsza sesja przyspieszyła ten proces i w sumie chyba dobrze
space z budowlanki to mirbud jest dobry
space ja tam stawiam na mirbud i torpol
Przemas Mirbud pod to info https://www.skyscrapercity.com/threads/s74-sulej%C3%B3w-kielce-nisko.392851/page-137
kriss1975 Drakkar7 ostatni tak jest , patrz mirbud , ale tutaj to spekuła pierwszorzedna więc myslę że jutro opór to pyknie jak zapałka
Janek Czy możesz rzucić okiem na mirbud?
Janek mirbud ktoś trzyma czy out dzisiaj?
Janek kiedy wyniki na mirbud?
Przemek (r) Błażej (a) ciekawie wygląda jeszcze Mirbud który ma małą konsolidację na bieżących poziomach a w poniedziałek mają opublikować raport finansowy, który po tak długim ruchu bocznym może w końcu ruszyć na północ.
Michał (a) Jak MostalZabrze, Instal Kraków, Mirbud itp
kriss1975 Piaskun w/g mojej oceny mirbud zakończył korektę i prawdopodobnie rozpoczął ruch na północ , co do torpolu nie jestem dróg przekonany , ale fajnie ze wam rośnie
kriss1975 Piaskun nie , wybrałem mirbud
Przemek (r) Piaskun Mirbud ciekawie wygląda bo długo tkwi w konsolidacji dlatego przy dobrych wynikach byłby potencjał do dalszych wzrostów
Przemek (r) Piaskun jakiś przypuszczenia masz co do wyników spółki Mirbud ?
kriss1975 koku mirka zle oszacowałem o jakieś 70-80 groszy , no nic dołek uszczeliłem górki nie udało się do końca , ale mam plan na niego już ułozony ponownie , co do poz to zakładam że on jest dopiero w miejscu w którym mirbud był rok temu.
kriss1975 cooper pozbud , w/g mnie kierunek ma tylko jeden (to mój taki drugi mirbud jak był po 1zł) ekp , cóz czekamy dalej
Przemek (r) Mirbud mocna sesja dzisiaj i do tego bardzo bycza świeca tygodniową
kramrok Mirbud przypadkiem się nie szykuje na jakis ruch?
Piaskun kriss1975 Mirbud - 7-krotny wzrost kursu i ryzyko prawego ramienia Tomasz Gessner - Exeria.com 12 marca 2021 13:06
kramrok Mirbud sie budzi
kriss1975 Sal tez bardzo lubię literkę M , wczesniej Mirbud , teraz Mabion i czekam jeszcze na Merca I MDG
Sal walduci50 o to już wiemy dlaczego Mirbud tak ładnie się dziś zachowywał
walduci50 MIRBUD SA (9/2021) Informacja o wyborze oferty konsorcjum firm Emitenta i spółki zależnej Emitenta na budowę obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej
kriss1975 Sal mirbud to śmieć :)
Sal Mirbud dziś ładnie sobie radzi
krzysieksisiek Mirbud odbił od wsparcia
Przemek (r) Mirbud
nowy kriss1975 dobrze kupiłeś Mirbud ale nie rozumię czemu sprzedawałeś kurs cały czas do góry
Inwestor space asbis, mirbud, pxm jak najbardziej ale pdz to jest coś czego nie ruszam
Jas3105 k_jar oprócz mobruk, mirbud, eah co jeszcze zagrywasz?
k_jar mirbud 1,7
k_jar Ja specem nie jestem, gram na giełdzie od dwóch lat zaledwie ale wiem jedno bez analizy finansowej kreski nic nie dadzą, gdybym się opierał na at to dawno bym wyszedł z mirbud czy torpol bo nie jeden fachowiec zapowiadał tutaj korektę. Fachowcem nie jestem ale mi wystarcza analiza finansowa plus podstawy z at, do tego być na bieżąco z informacjami, komunikatami, a czysta at to wiesz może będzie góra, a może będzie dół
kriss1975 faziswd zakładam że firma powoli wstaje z kolan i przyszły rok pokaże że potrafią zarabiać , niech tylko znów nie zaczną bawić się w budowanie dróg , bo od tego jest budimek i mirbud
kriss1975 space mam nadzieję że to nie mirbud remontuje twoją ulice:)
Piaskun kriss1975 Budimex widze startuje na 30pln a Mirbud na 3,00pln
Michał (a) Piaskun Dalej większych sygnałów sprzedaży na Mirbud nie ma. Kurs dobił do oporu ale mocno spadkowych świec jeszcze nie ma.
lskibinski Piaskun nie, patrzyłem tylko na mirbud
lion83 Pamiętam jak na Mirbud wszyscy mówili że muł. Prezes skupwal
Piaskun Po 3q ERB zysk powyżej 33mln oni więcej zarobili jak Mirbud moim zdaniem niedwartościowana spółka
Agutek jak ten mirbud ladnie sie zzachowuje
Inwestor Po prostu ten dramat na wykresie mirbud i wskaźniki to był kompletny brak zaufania do Mirgosa i emisję i ziewanie akcjonariatu ale to się ewidentnie zmienia, no i właśnie obiecali, że będą systematycznie już dywidendę płacić.
Inwestor kriss1975 mirbud 1,70 bardzo ciekawie, zobaczymy czy jakoś wolumen będzie na obronie czy jednak jeszcze niżej, też bardzo dobry zakup się szykuje
Inwestor Bardzo dobre miejsce na mirbud, zobaczymy reakcję.
kriss1975 space chociaz taki unimot , mirbud,asbis w cenach z marca to nie pogardził bym
Inwestor nemooo no ale ta lista tych gwiazd jest ogromna, nawet taki Mirgos z mirbud kupę lat dymał wszystkich dookoła
k0gi kriss1975 mirbud nieodzałowana perłą,,, tak jak i CRJ u mnie mialem i wypuscilem z rak mimo ze wierzylem
Inwestor Gdzie mirbud do odkupienia po korekcie widzicie?
lion83 Agutek pamiętam Mirbud wszyscy mówili że to muł. Prezes kupował a potem z 80 gr poszło na ponad 2 złote
Paweł kriss1975 opłaca się jeszcze w mirbud wchodzić ?
kriss1975 lion83 mirbud to perła budowlana
lion83 kriss1975 wygląda to coraz lepiej. VRG tam coś wiedzą i dlatego ciągle dokupują. Pamiętam Mirbud wszyscy mówili że to muł. Prezes ciągle dokupował potem wzrost o ponad 100%
kriss1975 Piaskun no cóz mogę powiedzieć , widocznie mirbud ma ładniejszą nazwę;)
k_jar jedynie mirbud nie zawodzi mnie dzisiaj
kriss1975 Drakkar7 dziwne , ale ja ostatnio to omijałem takie tematy , siedzę sobie na spokojniejszych spółkach i bynajmniej na takich sesjach nie obgryzam paznokci , zobacz na kruka , mirbud,ccc,ten
k0gi Piaskun to moze zobacz ile mirbud kosztowa ljak mial straty ;)
k0gi Agutek chodzilo mi o mirbud
Drakkar7 Mirbud to z kolei kriss1975 Twoja spólka;)
k0gi najgorzej, znowu paytrzylem na Mirbud jak byl po 1,6 mowie wezme, ale moze jescze cos cofna, poczekam
lukasci87 kriss1975 wiem ale nie jestem pewien czy wyniki będą dobre. Pamiętaj ze Mirbud to nie tylko budowlanka ale jeszcze deweloperka, centrum wystawiennicze i Marywilska, a to może ciążyć.
lukasci87 Wszystko zależy od perspektywy. Ja na razie krótkoterminowo patrzę na ta inwestycje. Czekam jeszcze z wejściem w Mirbud i te dwie spółki z budowlanki widzę pozytywnie.
lukasci87 lion83 ja z budowlanki sentyment mam tylko do. Mirbud ale perspektywy ma cała budowlanka i wierze w hossę związana ze sporymi inwestycjami jakie czekają PL
lion83 Ja też wczoraj wziąłem Polimex po 2,30 uważam, że jest w dobrym miejscu. Faktycznie jak przebiłby 3 złote to może ruszyć mocniej jak Mirbud, którego kiedyś wszyscy uważali tu za miłą
k0gi Piaskun Mirbud na pewno !
k0gi Mirbud to spolka z ktora pracuje moj ojciec
k0gi Mirbud wychodzi z 1,7
kriss1975 szyderca667 mirbud sobie odpoczywa i proszę was tylko żebyście mi nie zepsuli mojej perły, ja nie chcę tutaj was widzieć i po 30% dziennie :0
Piaskun Ronson ładnie wybija...Czyzby 2 Mirbud?
Piaskun Ed Ronson ładnie zbierany czyzby 2 mirbud?
kriss1975 nemooo mirbud i ply , sandał a zagram na krótki czas , tak jak na kreskach
kriss1975 h3rlitz mam cały biotech , czyli slv,rvu,oat,cln i mirbud , reszta out , oczywiscie nie pisze o DT bo tutaj ostatnio duzo sie dzieję
Inwestor Trzyma ktoś cały czas mirbud, może Mirror pozwoli wkoncu
kriss1975 http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/2928602,mirbud-sa-(37-2020)-informacja-o-wyborze-oferty-konsorcjum-firm-emitenta-i-spolki-zaleznej-emitenta-na-budowe-drogi-s1-kosztowy---bielsko-biala--odcin Mirbud z kolejnym kontraktem
kriss1975 Dosyć długo ale bardzo sensownie , nie jest to moja praca , ale ten ktoś zrobił to naprawdę dobrze. Znalezione w necie. Żeby mieć szeroki obraz spółek budowlanych wybrałem kilka żeby porównać jak wygląda ich sytuacja. Sytuacja jest porównywana w kilku aspektach.Generalnie branża budowlana moim zdaniem wygląda na obecny czas ciekawie na tle całego rynku i innych branż dlatego warto się też nią zainteresować, warto też popatrzeć na sytuację w poszczególnych spółkach w dość dużym skrócie i później jeszcze samemu przeanalizować bo moim zdaniem różnice w zmianach przyszłych wyników spółek mogą być bardzo duże bo niby branża podobna ale Portfele kontraktów różne:I. Portfele zamówień i kapitalizacja spółki do wartości portfela ( wycena na GPW 1 zł wartości kontraktu)1.Budimex: Portfel: 12 mld zł. Kapitalizacja to 5,88 mld co daje wycenę 1 zł Portfela kontraktów na 5,88/12 = 0,49 zł2. Mirbud: Portfel około 5 mld. Kapitalizacja to 117 mln co daje wycenę 1 zł Portfela kontraktów na 117/5000 = 0,023 zł3.Erbud: Portfel 2,55 mld zł:Kapitalizacja to 256 mln co daje wycenę 1 zł Portfela kontraktów na 256/2,55 = 0,10 zł4.Ubibep: Portfel: 1,65 mld zł:Kapitalizacja to 318 mln co daje wycenę 1 zł Portfela kontraktów na 318/1650 = 0,19 zł5. Torpol: Portfel: 2,79 mld zł Kapitalizacja to 263 mln co daje wycenę 1 zł Portfela kontraktów na 263/2790 = 0,094 zł6. Polimex: Portfel: 3,72 mld zł: Kapitalizacja to 619 mln co daje wycenę 1 zł Portfela na 619/3720 = 0,16 złJak widać najdrożej na GPW płaci się za 1zł Portfela kontraktów Budimexu bo prawie 0,5 zł a najmniej za 1 zł Portfela Mirbud bo zaledwie 0,02 zł.Można też przeanalizować strukturę tych Portfeli ze spojrzeniem na przyszłość w epoce po wirusie. Wydaje się że portfele infrastrukturalne powinny dać zdecydowanie dobre marże, ale z zaznaczeniem że te kalkulowane w ostatnich 1-1,5 roku. Te starsze są mało rentowne a te obecne przetargi też nie dadzą zapewne bardzo dobrych rentowności bo firmy już uwzględniły przy kalkulacji spadek cen podwykonawstwa i materiałów, z którym mieliśmy do czynienia przez ostatnie 1-2 miesiąca.Dokładnych obliczeń nie będę robił w tym zakresie ale wydaje się że Torpol ma bardzo duży udział nowych kontraktów w strukturze i robi tylko kontrakty infrastrukturalne, Mirbud ma w zasadzie tylko nowe kontrakty drogowe które stanowią ok. 80% Portfela, Budimex zdobył ostatnio dużo nowych kontraktów kolejowych i drogowych, które ważą już 70% w Portfelu ale te stare jeszcze raczej będą ważyły w wynikach 2020 a nowe coś więcej dodadzą pewnie od 2021, Erbud i Unibep też mają kontrakty infrastrukturalne ale ważą one pewnie coś około 20-30% Portfela. A w Polimex infrastruktura waży około 0% z tego co widzę w Prezentacji ale na energetyce też marże mogą być lepsze niż w ostatnich latach. II. Rentowność netto:1. Budimex: 2019:Przychody 7 569 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 226 mln Rentowność netto: 226/7569= 2,98%IQ2020: Przychody 1 474 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 22 mln Rentowność netto: 22/1 474= 1,49%2. Mirbud 2019:Przychody 949 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 28,1 mln Rentowność netto: 28,1/949= 2,96%IQ2020:Przychody 192,7 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 6,6 mln Rentowność netto: 6,6/192,7= 3,42%3.Unibep 2019:Przychody 1 659 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 29,3 mln Rentowność netto: 29,3/1659= 1,76%IQ2020: Przychody 346 mln zł, Zysk netto akcj. jed. dom: 3,22 mln, Rentowność netto 3,22/346 = 0,93%4.Erbud 2019:Przychody 2 313 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 33,6 mln Rentowność netto: 33,6/2313= 1,45%IQ2020: Przychody 439 mln, Zysk netto akcj jed dom: -0,4 mln Rentowność netto : -0,4/439 = - 0,09%5. Torpol2019:Przychody 1 604 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 29,1 mln Rentowność netto: 29,1/1604= 1,81%IQ2020: Przychody 248 mln, Zysk netto akcj jed dom: 7,1 mln Rentowność netto : 7,1/248 = 2,86%6. Polimex2019:Przychody 1 589 mln zł, Zysk netto akcj jed dom.: 50,7 mln Rentowność netto: 50,7/1589= 3,19%IQ2020: Przychody 351 mln, Zysk netto akcj jed dom: 9,7 mln Rentowność netto : 9,7/351 = 2,76%Jak widać za 2019 najwyższą rentowność miał Polimex, a tuż za nim Budimex i Mirbud.Natomiast za IQ2020 najwyższą rentowność miał Mirbud a tuż za nim Torpol i PolimexIII. Wskaźniki P/E i P/BV1. Budimex P/E= 26,8 P/BV=7,072. Mirbud: P/E= 4,1 P/BV=0,283.Unibep P/E= 10,4 P/BV=1,214.Erbud P/E= 8,2 P/BV=0,955. Torpol P/E= 8,1 P/BV= 1,136. Polimex P/E= 7,9 P/BV= 0,84Jak widać na historycznych danych najniżej wyceniany jest Mirbud zarówno P/E jak i P/BV. Najdroższy jest Budimex.Oczywiście to są dane historyczne a liczą się przyszłe zyski- zobaczymy czy aż taka premia Budimexu do wszystkich innych wymienionych spółek jest uzasadniona. Z drugiej strony czy takie duże dyskonto Mirbud jest uzasadnione.IV. Cash flow z działalności operacyjnej za 5 ostatnich lat ( nie liczę IQ2020) do obecnej kapitalizacji 1. Budimex: Cash flow operacyjny za 5 lat: 1556 mln, kapitalizacja 5880 mln, Cashflow do Kapitalizacji= 0,262. Mirbud: Cash flow operacyjny za 5 lat: 256 mln, kapitalizacja 117 mln, Cashflow do Kapitalizacji= 2,183. Unibep: Cash flow operacyjny za 5 lat: 204 mln, kapitalizacja 318 mln, Cashflow do Kapitalizacji= 0,644. Erbud: Cash flow operacyjny za 5 lat: 1 mln, kapitalizacja 256 mln, Cashflow do Kapitalizacji= 0,005. Torpol: Cash flow operacyjny za 5 lat: 57 mln, kapitalizacja 263 mln, Cashflow do Kapitalizacji= 0,216. Polimex: Cash flow operacyjny za 5 lat: -434 mln, kapitalizacja 619 mln, Cashflow do Kapitalizacji= - 0,70Bardzo słaby Cashflow Operacyjny Polimexu- jako jedyny ma bardzo duży ujemy, Erbud też słaby.V. Dywidend deklarowana za 20191. Budimex: Cena Akcji 229 zł, Dywidenda: 4,56 zł ,Stopa dywidendy: 4,56/229 = 1,99%2. Mirbud: Cena Akcji 1,28, Dywidenda 0,02 zł, Stopa dywidendy: 0,02/1,28 = 1,56%3. Unibep: Cena Akcji 9,06, Dywidenda 0,22 zł, Stopa dywidendy: 0,022/9,06 = 2,42%4. Erbud: Cena Akcji 20, Dywidenda brak, Stopa dywidendy: 0/20 = 0% ( ma być skup akcji za 16 mln zł)5. Torpol: Cena Akcji 11,45 Dywidenda 0,90 zł, Stopa dywidendy: 0,90/11,45 = 7,86%6. Polimex: Cena Akcji 2,61, Dywidenda brak , Stopa dywidendy: 0/2,61 = 0%Czas pokaże jak dalej pójdą dalej wyceny tych spółek na GPW i jak zmienią się wskaźniki.Trzeba jednak przyznać że różnice między wycenami i różnymi wskaźnikami są bardzo bardzo duże dla tych 6 spółek
Fernon Mirbud też wybił w końcu
Mroczek mirbud po korekcie gotowy do jazdy czy jeszcze postoj?
Fernon Mirbud przeszedł 1,17
k0gi mirbud
kubsi mirbud widły
k0gi skubany mirbud 1,05 nie do przejscia
Błażej (a) Piaskun o budowlance wypowiadam się pozytywnie od dłuższego czasu we wpisach KzK. Na mirbud musiałbym zerknąć na wykres przed monitorem.
Drakkar7 GTS, CLN , BDX, MIRBUD ;)....piątego elementu nie znam;)
Drakkar7 kriss1975 sypnij troche mirbud;P
kriss1975 dlatego w ostatnim czasie akumulowalem mirbud i dalej uważam że rynek za chwile upomni się o spółkę.
Piaskun k0gi Mirbud brałes?
k0gi Mirbud szansa na kolejny ruch w gore
k0gi Mirbud moze czas na dalszy up
beatum mocne info na MIRBUD
kramrok Bartas_Gda (r) tak Mirbud
k0gi kriss1975 nie prawda, mirbud to moj czarny konn na 2020 :)
k0gi no i mirbud dzis moze ladnie zaczac nowy rok
k0gi PIEQ strasznie meczacy jest ten mirbud
PIEQ k0gi juz batona na Mirbud :(
k0gi mirbud tez moze dzis wyjsc ponad 1,1
beatum k0gi ten mirbud to zawsze był takim drętwym papierem
Adamec21 A mirbud kiedy ruszy?
k0gi no i Mirbud, obserwowac bo jest szansa na wybicie
k0gi piotrlotr mirbud robi skup akcji JHM wlasnie
piotrlotr MIRBUD bardzo czytelny trójkacik, mozna zagrac na wybicie https://www.tradingview.com/x/KMlSlEcM/
kramrok Mirbud nie chcą puścić wyżej, znowu wielkie pakiety
k0gi i Mirbud sie zbiera znowu
PIEQ Irytujące jest to sypanie na Mirbud przy 1.05
loko kramrok Mirbud to moim zdaniem spolka z szansa na duze wzrosty w 2020
k0gi mirbud 1,04 poszedl odebral mi sie 97,,,, a mogl nizej, ehhhh
PIEQ brzydka swieca na Mirbud sie robi
k0gi Mirbud jaka srednia ?
k0gi do tego Mirbud i mysle nad eex ale cos nie ladnie sie tam robi
k0gi no i baja! a pisalem tu jak mirbud byl po 74-80 ze to koniec i ze trzeba kupowac
k0gi mirbud haha jaki baton na 0986
k0gi no mirbud jakies tam broty sa
k0gi kriss1975 a ja mysle ze w 2020 mirbud moze dac 100% zysku ;)
k0gi dzis Mirbud moze zmienic trend
PIEQ Czy możecie zerknąć na raport Mirbud z dziś ?
kramrok Mirbud rusyzł
k0gi no no mirbud moze cos w koncu
PIEQ Mirbud walczy z linią trendu i SMA100
Bartman tak samo nie mam wejscia na Mirbud
laptop WislaPlockSA @WislaPlockSA ??? Poznaliśmy wykonawcę nowego stadionu! Komisja przetargowa zakończyła pracę i wybrała ofertę skierniewickiej spółki Mirbud. ????????????? http://bit.ly/2KvlOl2
Michał (a) k0gi Konstelacja świec od 25.09 do 10.10.2019 była pozytywna na Mirbud i pod to można było zagrywać. Teraz jednak już kurs zbytnio się odddalił do najbliższego wsparcia 0,85 zł. Opór 0,90 zł również został przebity co pozytywnie świadczy. Jedynie jeszcze obroty w dalszym ciągu są niskie.
k0gi mozliwe ze Mirbud w koncu wyjdzie na stale ponad 90 gr
Piaskun Mirbud info
k0gi Mirbud robi podejscie na przebicie 90 gr
laptop dla tych co maja mirbud :)
laptop mirbud info
kriss1975 mirbud , powinien w końcu przyatakaować 1 zł
laptop o mirbud info i jada
k0gi Mirbud ladnie ladnie
Ed Mirbud czy ktoś analizował pod wejście ?
k0gi Bartman jesli mirbud odbija to ciagle cena jest niska, tak uwazam, ale duzo lepiej bylo brac ponizej 80 gr ;)
Bartman k0gi dzieki za Mirbud przyglądałem się ale jak zwykle zostałem na peronie:D
k0gi Mirbud a mowilem ze warto zbierac ;)
lion83 kriss1975 Mirbud ruszył 7 % w górę
lion83 kriss1975 Ja Mam Mirbud i Polimex
lion83 Mirbud https://m.bankier.pl/wiadomosc/MIRBUD-S-A-Podpisanie-umowy-na-zaprojektowanie-i-wykonanie-zadania-pod-nazwa-Budowa-drogi-ekspresowej-S1-dawniej-S69-Bielsko-Biala-Zywiec-Zwardon-odcinek-Przybedza-Milowka-obejscie-Wegierskiej-Gorki-7754161.html
lion83 Mirbud https://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/obejscie-wegierskiej-gorki-podpisano-umowe-za-ponad-1-mld-zl,133176.html
filip Mirbud też
lion83 Mirbud https://beskidzka24.pl/w-katowicach-nie-tylko-obejscie-wegierskiej-gorki-podpisza-trzy-kluczowe-umowy/
lion83 Wybory potrafią zdziałać cuda! Na jutro (10 października) zapowiadane jest podpisanie umowy na budowę odcinka drogi ekspresowej S1 Przybędza ? Milówka, czyli obejścia Węgierskiej Górki!Jak dowiedział się nasz portal podpisanie umowy zaplanowano o 16.30 w Katowicach w Muzeum Ślaskim przy ulicy Dobrowolskiego 1 z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Dodajmy, że jeszcze kilka dni temu Ministerstwo Infrastruktury (jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) zapowiadało, iż podpisanie umowy planowane jest w listopadzie. Jednak ?ciśnienie? wyborcze ze strony rządzących sprawiło nieprawdopodobne przyspieszenie, a wręcz cud? Mirbud
lion83 Mirbud ładnie kontynuuje wzrosty
lion83 13. MIRBUD - 1,14 mld zł (+32,9 proc.) Jerzy Mirgos, fot. PTWP Jerzy Mirgos, fot. PTWP Firma założona przez prezesa Jerzego Mirgosa zaliczyła awans o jedną pozycję. Spółka jest beneficjentem hossy na rynku magazynowym oraz deweloperskim. Ostatnie lata to także dynamiczny rozwój grupy na w sektorze budownictwa drogowego.
lion83 Mirbud dzisiaj ładnie.
filip Mirbud na przebicie 0,83
filip Polnord, Rafako, Mirbud
k0gi Mirbud puscily widly
k0gi Mirbud widły :o
laptop filip korci mnie ten mirbud ale to mul
filip Mirbud widzę biorą
lion83 Mirbud https://dziennikzachodni.pl/droga-ekspresowa-s1-budowa-tzw-obejscia-wegierskiej-gorki-idzie-jak-po-grudzie/ar/c1-14466465
lion83 Mirbud https://www.se.pl/plock/nowy-stadion-wisly-plock-blizej-powstania-krajowa-izba-odwolawcza-zabrala-glos-aa-mQu9-aJPA-qFSZ.html
kriss1975 lion83 Mirbud jak dla mnie to jedna z lepszych spółek budowlanych , wydaję mi się że niebawem powinna zmienić kierunek.
lion83 Mirbud uklepał dno
lion83 Mirbud https://m.bankier.pl/wiadomosc/MIRBUD-S-A-Zmiana-stanu-posiadania-akcji-MIRBUD-S-A-7748503.html a kurs jakoś dalej w d....
lion83 Mirbud Prezes objął akcje http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/34276000,mirbud-sa-55-2019-informacja-o-otrzymaniu-przez-emitenta-powiadomienia-o-transakcji-nabycia-akcji-mirbud-s-a
filip Teraz będzie spuszczanie się nad Mirbud
lion83 mirbud kontrkt
lion83 Mirbud 7 % w górę ?
laptop mirbud ale to elci dna nie widac szok
lion83 Mirbud gdzie jest dno spadków
lion83 k0gi Mirbud odbije na północ
lion83 k0gi Mirbud jakieś info o kontrakcie i poleci ponad 1PLN bez problemu
k0gi MIRBUD jest zdrowa spolka
k0gi ktorego dnia Mirbud po prostu odpali i poleci ostro nad 2 zł
k0gi ale,,,,,, Mirbud zrobi ktoregos dnia to co zrobil UNIMOT, tam tez osoby zwiazane z zarzadem ciagle dobieraly jak spadalo
lion83 Karola Mirbud kurs leciał kilka sesji w dół ulica się wystraszyła a Prezes korzystał z okazji i kupował.
lion83 Mirbud na zielono odbija
lion83 Mirbud może w końcu odbije i zakończy na zielono po tygodniu spadków
Michał (a) laptop Tak, na Mirbud wsparcie poszło. Teraz najbliższe wsparcie może się uformować przy 0,80 zł. Kurs dalej idize zgodnie z długoterminowym trendem spadkowym.
lion83 emefe ja zbieram 01C w okolicach 1,50 i Biomass poniżej 0,45. Obstawiam też, że ten nieszczęsny Mirbud odbije w górę w tym tygodniu.
lion83 Mirbud chyba osiągnął dno ?! Obroty zerowe ?!
lion83 Mirbud cały czas szarpią ale jakoś zabrać nie może
k0gi lion83 nic nie jest pewne, ale mirbud w miare znam bo to spolka z moich okolic i z tego co mi wiadomo problemow tam wielkich nie ma, w ub roku weszli tam skandynawowie powyzej 1 zł prezes co by nie mowic nazbieral akcji sporo w przeciagu dwoch lat okolo dokupujac,,,, mysle ze przyjdzie dzien gdzie 1,2 to bedzie minięte
k0gi lion83 mirbud dla cierpliwych, przyjdzie dzien ze wywali na 1,6 lub wyzej ale tutaj to ja kan unimocie bedzie, spadalo spadalo spadalo, prezesi dokupywali nizej i nize i nizej, az pewnego dnia zaczelo rosnac
lion83 laptop mirbud muli muli to fakt ale ten niski kurs i zakup Prezesa korci
laptop lion83 mirbud to najwiekszy mul sypie ktos i sypie bez wzgledu na cene
lion83 Mirbud może coś odbije w górę ?!
lion83 k0gi mirbud dokładnie
lion83 k0gi dokładnie mirbud nisko pod odbicie trochę też kupiłem
k0gi ale mirbud nisko, ja troche wzialem, unimot tez spadal i spadal a osoby z zarzadu kupoway coraz nizej i coraz nizej, tez sie robilo to nudne az nagle z 8 zł zrobilo sie 24 za akcję :P moze na mirbudzie tez tak odpali w koncu
lion83 Mirbud Prezes skupuje akcje
k0gi a ktos sie orietuje czemu mirbud spadl az na 93 grosze ?
kramrok w mirbud kurs chyba był trzymany, moze w końcu odblokuja, zawsze po przebiciu 1,10-1,11 był wielki zrzut
kramrok Mirbud ładnie
kramrok Mirbud też próbuje
kramrok MIRBUD też próbuje wyskoczyć ponad 1,10
goscniedzielny Witam, proszę o kilka słów o spółkach : Kruszwica , Mirbud ew Larq- czy jakiś sygnał kupna się pojawił
loko czytaliscie ze Mirbud chce zdjac JHM z gpw
k0gi ooo mirbud mi sie budzi
kramrok ja stawiam na dalsze wzrosty na msw, msz, tor, kan, otlog, forte, vistula, onemore, qubic, medicalg, eex, rafako, oponeo, synetik, vistal, getin, mirbud, unimor, praire, nowagala
Fernon Mirbud ciekawie wygląda
loko Karola mirbud to troche spekulacyjna spolka, tu moze byc i 1,9 ;)
loko Karola mirbud wybil z dlugoterminowego spadkowego kilka sesji temu i pewnie bedziechcial dojechac do 1,5
Karola Co myślicie o Mirbud, ładnie się dziś otworzył ...
Michał (a) Co do oceny Mirbud: tak, cała branża poleciała z powodu obaw o dalsze rosnące ceny surowców i braku pracowników. Mirbud w swych kontraktach z zeszłych okresów jeszcze uwzględniał rosnące koszta, więc mniej więcej wyszli obronną ręką patrząc na wyniki. Płynność mają OK, płynność operacyjna również pozytywna. Zadłużenie relatywnie wysokie, ale tym cechuje się budowlanka. Budimex na ten przykład ma wskaźnik ogólnego zadłużenia powyżej 0,80. Zyski operacyjne za cały 2018 również solidne.
k0gi Mirbud moze naprawde odbic w koncu
k0gi kilka klopotow Mirbud rozwiazal, jak Plc Unii w Wwie
k0gi MIRBUD czyzby wybil ie z trendu spadkowego ?
Donbas78 Błażej (a) Mirbud ładnie biorą:)
Błażej (a) Mirbud, podobnie jak zdecydowana większość spółek budowlanych znajduje się w silnym trendzie spadkowym.
Michał (a) Oddam swój komentarz dt Mirbud wieczorem. Teraz muszę iść na chwilę.
Donbas78 Michał (a) zobacz jak sektor budowlany odbija a mirbud jest dość dobrą spółka dlatego uważam ze moze odreagować przy takiej wycenie...
karkalis Donbas78 unibep znam, warto. Mostek - bankrut na kroplówce. erbud - dawno nie zaglądałem. mirbud - wlaściciel mi się nie podoba. Ceny jak kiedyś pisałem już zaczynają spadać w budowlanece, wiec w 2019 jest szansa na poprawę marż. Jakbym stawiał na konie z budowlanki, to budimex i unibep.
Hoze no i mirbud jeszcze
filip ostatnio był ruch na Budimex, Mirbud czy BBD
filip Ursus Rafako Cormay Mirbud Elbudowa - moje typy na jutro
filip na rynku lubuskim to z notowanych na giełdzie działa Budimex i Mirbud przez Kobylarnię
karkalis Hej, po wynikach erbud, pomyslałem, że napiszę tutaj moje przemyślenia na temat wig-bud, albo raczej ostrzeżenie. Trakcja, jako pierwsza w raporcie za Q1 zweryfikowała budżety kontraktów - weryfikacja polega na tym, że aktualizyjemy budżet kosztowy projektu i przez możemy mieć tzw. Overrun (przekroczenie kosztów) albo underrun (koszty przy sprzedaży projektu byly niedoszasowane). Obecnie mamy w sumie na wszystkich kontraktach podpisanych w latach 2015-2017 dość znacze kotnrakty i overruny rozpoznał cześciowo trk (ale moim zdaniem jeszcze jeden kontrakt - budowa odcinka S5 jest niedoszacowana i tu jest ryzyko one-offa na wynikach Q2). ZUE ma stary portfel kontraktów - tutaj moim zdaniem też b. duże ryzyko tego samego co erbud pokazał. Analogicznie Mirbud (ale z postępu przerobów na ich głównych kontraktach jest jakaś nadzieja, że nie aż tak źle, bo przeroby mają duże i zdywersyfikowany biznes). Unibep - miał w Q1 -14% rentownosci branży drogowej, ale ich wyniki pompuje deweloperka (tu bym spodziewał się raczej nadal dobrych wyników, ale z segmentu deweloperskiego, a nie budownalnego).
Donbas78 Batman ja obserwuje Mirbud,Lubawę
Zaba mirbud też do obserwacji
leon mirbud do obserwacji
leon mirbud ładny młotek
Donbas78 Batman zobacz na Mirbud ktoś na ukrytym cały czas zbiera po 1,31
Batman mirbud do obserwacji
leon tez patrzyłem na mirbud dzis
Batman Przemek Ciekawie ten mirbud muszę się nad tym pochylić :)
Przemek (r) Asia Batman zobaczcie Mirbud ładna świeca Marubou
miguel na mirbud w trójkącie opadającym miejsca brak wybicie lada moment
Batman Jestem dopiero na mirbud ... masakra

Więcej

Strefa czytelnika

TYPOWANIE
PAMIĘTNIK

Typy czytelnika

użytkownikspółkacenadata
Piaskun OND 11.20 17 Sty
kriss1975 JSW 21.86 17 Sty
kriss1975 MOC 9.90 17 Sty
kriss1975 PCO 14.96 16 Sty
michal1984 RVU 32.5 14 Sty
michal1984 MOC 9.25 14 Sty
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać swoje typy. Rejestracja

WPISY STS

+
?
Pokaż więcej wpisów STS
Archiwum wpisów STS

Newsy

Więcej

Najnowsze komentarze

Pokaż więcej komentarzy
Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK
Serwis gwatak.pl używa cookies w celu przyspieszenia wyświetlania się strony oraz standardowego programu web analytics do analiz statystyk wejść na stronę. Dbanie o bezpieczeństwo danych osobowych jest priorytetem serwisu gpwatak.pl, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach: Polityka prywatności