Kalendarz wydarzeń giełdowych
Kalendarz tworzycie sami. Możecie dodawać samodzielnie wszelkiego rodzaju wydarzenia / spotkania o tematyce giełdowej / forexowej. Wszystkie wydarzenia giełdowe w jednym miejscu.
Marzec 2024
  • P
  • W
  • Ś
  • C
  • P
  • S
  • N
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
Wydarzenia

Zarejestrowani: Fundusze Inwestycyjne na Grudzień + DAX?

Początek miesiąca, a wraz z nim aktualizacja funduszy inwestycyjnych. Sam kupiłem jakiś czas temu za namową swojego maklera parę jednostek w przedstawionym przez niego produkcie strukturyzowanym pod nazwą “Niemieckie Spółki“.  Swoją inwestycję na niemieckim rynku akcji rozpocząłem zatem od usług osób trzecich, a moja stopa zwrotu wynosi zaledwie 2,05 %, mimo że spółki, w które pośrednio inwestuję zyskały od 5 do 44 %. Fakt ten spowodował, że od paru miesięcy coraz częściej przyglądam się głównemu niemieckimu indeksowi – DAX – i zamierzam pilotażowo przedstawiać Wam ciekawe wykresy. Proszę jednak o informację czy istnieje w ogóle zainteresowanie inwestycją na zagranicznym rynku.

Wracając do głównego wątku, pragnę nadmienić, że inwestycje za pomocą funduszy to głównie wariant dla tych, którzy oprócz pewnych walorów na GPW szukają alternatywnej długoterminowej inwestycji.

 

Fundusze inwestycyjne na sierpień
Niskie ryzyko
NazwaSegmentMinimalna inwestycjaWycena Data wycenyOpis
Unikorona pieniężnypolski rynek pieniężny100 PLN203,462015-11-25

Fundusz inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym roku, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości. Udział pozostałych kategorii lokat musi być niższy niż 30% wartości aktywów.

Metlife Subfundusz Pieniężnypolski rynek pieniężny500 PLN16,11

Fundusz inwestuje w krótkoterminowe instrumenty dłużne o charakterze płynnościowym, głównie emitowane bądź poręczane przez Skarb Państwa lub przedsiębiorstwa charakteryzujące się mocnymi fundamentami i perspektywami rozwoju. Subfundusz może inwestować wyłącznie na rynku polskim, a średni czas wykupu instrumentów dłużnych w portfelu nie przekracza jednego roku. Subfundusz nie stosuje strategii opartych na instrumentach pochodnych.

Blackrock Global High Yield Bondzagraniczny rynek obligacji5000 USD11,63

Fundusz należy do najbardziej ryzykownych funduszy obligacji. Conajmniej 70% łącznych aktywów netto inwestuje w wysokodochodowe zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie z całego świata, głównie w obligacje korporacyjne nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym, co może oznaczać , że stopa zwrotu uzależniona jest od zmian na rynku walutowym. Jednostką bazową funduszu jest dolar amerykański i na koniec października 2015 r. ponad 60% aktywów funduszu było w tej walucie.

Uniobligacje Nowa Europazagraniczny rynek obligacji100 PLN198,44

Fundusz zapewnia ekspozyc ję na obligac je z regionu Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzujące się atrakcyjnymi rentownościami (Turc ja, Węgry) oraz pozytywnymi perspektywami dla rynku długu (możliwe obniżki stóp procentowych przez bank centralny, dezinflacyjny wpływ spadku cen ropy naftowej). Fundusz w okresie 3 lat osiągnął wysoką stopę zwrotu w porównaniu do czysto obligacyjnych.

Wysokie ryzyko
NazwaSegmentMinimalna inwestycjaWycena Data wycenyOpis
Unikorona Akcjepolski rynek akcji100 PLN186,822015-11-25

Fundusz uniwersalny akc ji polskich, który od 60 do 100% swoich aktywów lokuje w akcje; są t o głównie akc je dużych spółek (przeważają polskie, ale część portfela inwestowana jest także zagranicą - głównie w Turc ji). Dopuszczalne jest też dodawanie do portfela spółek o średniej kapitalizacji.

Investor Gold Otwartyzagraniczny rynek akcji100 PLN130,72

Od 70 do 100% wartości aktywów lokowane jest w złoto za pośrednictwem funduszy DWS Gold Plus oraz DWS Invest Gold and Precious Metals. Inwestycje te dokonywane są za pomocą sztabek lokacyjnych przechowywanych na rachunkach powierniczych metali szlachetnych, certyfikatów na złoto oraz instrumentów pochodnych bazujących na złocie. DWS Gold & Precious Metals może równieżpośrednio inwestować w akcje spółek, które eksplorują, produkują lub przetwarzają metale szlachetne

Schroder ISF Euro Equity A1zagraniczny rynek akcji1000 USD103,8

Zagraniczny fundusz akcji, który co najmniej 75% aktywów lokuje na
rynkach akcji europejskich.

Superfund Akcyjnyzagraniczny rynek akcji100 PLN102,69

Fundusz inwestuje od 50% do 100% swoich aktywów w instrumenty akcyjne. Ponadto inwestować swoje aktywa w inne instrumenty finansowe, takie jak tytuły uczestnictwa, instrumenty dłużne i depozyty. Lokaty w instrumenty pochodne mogą być dokonywane w celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem oraz ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. Dominującą część portfela akcyjnego funduszu stanowi polski rynek akcji. Fundusz może jednak posiadać także istotne zaangażowanie także na zagranicznych rynkach akc ji. Na koniec października fundusz zarządzał aktywami o wartości 4,2 mln zł.

Uniakcje Dywidendowyzagraniczny rynek akcji100 PLN113,52

Fundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje spółek z krajów Europy Centralnej i Wschodniej, które prowadzą stałą politykę dywidendową. Zgodnie z polityką inwestycyjną funduszu, minimalny udział papierów wartościowych o charakterze udziałowym nie może być niższy niż 60%. Dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego mogą stanowić dopełnienie portfela funduszu.


Otwórz rachunek w LYNX i otrzymaj aż 50 EUR zwrotu za prowizje
Jeśli chcecie przetestować rachunek w LYNX, to koniecznie uzupełnijcie pole kupon: GPWATAK – dostaniecie 50 euro na handel (w postaci zwrotu za prowizje). Promocja nie obejmuje zwrotu za transakcje na CFD i certyfikatach turbo.

Zobacz podobne analizy:



10 komentarzy

  1. mojepole mojepole pisze:

    Hej, ja jestem zainteresowany, ale samym indeksem DAX-a. Stawiam pierwsze kroki w kontraktach na DAX i tu jest płynność :). Wracając do funduszy to skupiam się głównie na UNI LOK oraz UNI MISS ze względu na szybką konwersję.

  2. hauskuba hauskuba pisze:

    Podpisuje się pod pomysłem. Bardzo ciekawy i mam nadzieję, że pojawią się typy na spółki z Frankfurtu:-)

  3. tomixy tomixy pisze:

    Pomysl ze spolkami z DAX swietny, ja jestem na tak.

  4. Vinston Vinston pisze:

    Tak, jak najbardziej swietny pomysl, ze spolkami z DAX

  5. Błażej Błażej pisze:

    W obliczu tego co się u nas dzieję, myślę że temat słusznie poruszony :)
    Przedstawię w następnym wpisie obok polskich spółek jakieś niemieckie propozycje.

  6. Classic Classic pisze:

    ja nigdy nie inwestowałem za granicami, know how jeśli mógłbym prosić na ten temat przy okazji tego wpisu :)

  7. Michał Michał pisze:

    Spółki, które aktualnie obserwuję pod krótkoterminowe zagrania/DT: Farm51, Bioton, Erne, Izoblok, Presto, ABSInvest, EC2, BVT, Vivid, IFCapital, Jujubee

  8. kinky pisze:

    Panowie, moglibyście skomentować obecną sytuację na giełdzie?
    To już bessa, czy tymczasowy obraz politycznego tsunami?

    • Błażej Błażej pisze:

      Można pokusić się o takie stwierdzenie po przebiciu wsparcia na poziomie 2000 pkt. Zakończenie nieciekawej sytuacji jest trudne do oszacowania ze względu na to, że zagraniczne rynki za bardzo o bessie nie myślą. W obecnej sytuacji uważam, że nie warto rozgrywać spółek, które znajdują się przy lokalnym wsparciu, a jedynie te, które dają czytelny sygnał wybicia – będziemy poszukiwać tylko takich wykresów. Możliwe, że sensownym wyjściem oprócz akcji czy funduszy byłaby gra na kontraktach oraz jak już wspomniane zostało we wpisie: DAX.

      Ciekawostka: Kolejny rok z kolei brakuje nam tzw. rajdu świętego.

Dodaj komentarz Anuluj pisanie

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czas minął. Proszę odśwież CAPTCHA.

Aby przedłużyć lub wykupić abonament musisz się zalogować.

Jeśli nie masz jeszcze konta, skorzystaj z darmowej rejestracji, która zajmuje dosłownie chwilę.

ZALOGUJ SIĘ ZAREJESTRUJ SIĘ
ANULUJ
test
OK