Zarejestrowani: Podsumowanie Tygodnia Fundamentalnego

Kolejny Tydzień Fundamentalny, który prezentujemy tylko dla zarejestrowanych użytkowników się zakończył. Czas na małe podsumowanie:

Błażej wytypował cztery spółki:

♠ Amica (mWIG40): przykładowy LimAkt 169,06
♣ Forte (mWIG40): przykłądowy LimAkt 63,02 lub kupno po przebiciu 59,00 zł
♥ Ciech (mWIG40): Czekamy na przebicie 60 zł albo szukamy zajęcia pozycji przy 56 zł, gdzie dolne ograniczenie kanału wzrostowego wspiera kurs
♦ Kruk (mWIG40): lekko powyżej 168,75 lub okolice 155 zł

moje cztery najlepsze spółki:

♠ Makolab (New Connect): 3,01 – 3,21 lub przykładowy LimAkt: 3,52 zł
♣ Arteria (WIG): Przykładowy LimAkt: 19,06 zł
♥ Elemental (sWIG80): rejon zakupu 4,01 – 4,13
♦ Grodno (New Connect): Dobry rejon zakupu będzie obszar 4,40 – 4,70 zł

Jak widzimy zakres spółek był spory: po spółki z New Connect, aż do spółek dużych z mWIG40. Wszystkie wymienione spółki są w trendzie wzrostowym. Wymienione spółki przez Błażeja to również tak zwane typowo “techniczne”: spółki w mocnych, długoterminowych trendach wzrostowych.

Do tej listy chciałbym dodać spółki, które wysyłaliśmy (z analizami) ostatnio jednemu z naszych użytkowników. Typowaliśmy dla niego 8 spółek silnych fundamentalnie i również z dobrą stroną techniczną na dłuższy okres:

Asseco Poland, Komputronik, Lentex, ABPL, Graal, Briju, Polimex Mostostal (zagranie po przebiciu 0,12 zł).

Wklejam tę listę, gdyż musimy zapożyczyć spółki dywidendowe, które będą potrzebne do budowy potencjalnego portfela giełdowego. Wszystkie spółki (również te wysyłane dla naszego użytkownika) podzielimy na odpowiednie grupy: spółki stricte dywidendowe (z pokaźnymi dywidendami); spółki tzw. “techniczne” (mocny, długoterminowy trend wzrostowy); spółki “normalne”; spółki spekulacyjne.

1.    Spółki stricte dywidendowe:

– Asseco Poland: dywidenda w tym roku wyniosła 2,9 zł (prawo do dywidendy minęło 15 maja). Przy kursie 60 zł stopa dywidendy wyniosła 4,8%. Za 2013 rok spółka wypłaciła 2,6 zł na akcję
– Lentex: dywidenda Lentexu w tym roku wyniesie 0,4 zł (w sumie przeznaczono 21,6 mln zł). Przy obecnym kursie 8,80 stopa dywidendy wyniesie 4,5%. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 7 lipca, a wypłata 23 lipca tego roku. Za 2013 rok spółka wypłaciła 0,35 zł.
– Arteria: jest to spółka, która dopiero rokuje na dobrą spółkę dywidendową. Jest na pograniczu spółki dywidendowej, a spółki “normalnej”. Rok temu stopa dywidendy wynosiła ~3,5%. W tym roku spekuluje się, że będzie ona dużo wyższa. Wycena rynkowa stoi na podnobnym poziomie jak rok temu. Jeżeli do tego spółka przeznaczy tradycyjnie więcej pieniędzy, to stopa dywidendy powinna wynieść ~5%, a to już bardzo ładny wynik.

2.    Spółki “techniczne”:

– Amica
– Forte
– Kruk

3.    Spółki “normalne”:

– Ciech
– Elemental
– Komputronik
– ABPL
– Graal
– Briju

4.    Spółki “spekulacyjne (duże ryzyko):

– Makolab: w tej grupie tylko dlatego, że to New Connect
– Grodno: w tej grupie tylko dlatego, że to New Connect
– Polimex Mostostal: tutaj bardzo duże ryzyko – jednak widać potencjalną zmianę. Możliwe, że tutaj wstawimy osobne omówienie w najbliższym czasie (oprócz tego, co wysyłaliśmy użytkownikowi)  Potencjalne zagranie na przebicie 12 groszy. Czysto spekulacyjnie.

Budowa portfela:

Jak się pewnie domyślacie przy budowie portfela ważne są spółki z każdej wymienionych grup. Nie zrobiłem podziału na “fundamentalne”, gdyż wszystkie wyżej spółki w naszej opinii wyglądają z tej strony bardzo korzystnie (najlepsze naszym zdaniem 15 spółek). Wyjątek stanowi Polimex Mostostal. Około 20-30% (zależy od własnych preferencji) warto zainwestować w spółki stricte dywidendowe. Fajnie amortyzują potencjalne straty na innych spółkach. Około 20% w spółki “techniczne”. Około 30-40% w spółki “normalne”. 15% w spółki spekulacyjne podane na naszej liście (Makolab i Grodno). Resztę pieniędzy przeznaczamy na zagrania intraday/krótkoterminowe lub spółki typu Polimex Mostostal (5-10%). Procenty są podane oczywiście jedynie podglądowo. W spółki spekulacyjne nie powinniśmy jednak przeznaczać więcej niż 30% całego portfela. Spółki spekulacyjne jednak też się dzielą na te, co czasem podchodzi pod hazard i te, które podpadają pod tę kategorię tylko z formalnych względów. Dlatego tak odgórnie nie jestem w stanie podać dokładnych procentów. Ważne, żebyście mieli podgląd na samą ideę tworzenia portfela.

Więcej informacji odnośnie tworzenia portfela również w dziale nauka:

Jak powinien wyglądać akcyjny portfel inwestora?

ps. tradycyjnie sprawdzimy za jakiś czas, jak sobie radzi nasz portfel!